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        [告示]全筑股份:国信证券股份公司[gōngsī]关于上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī]非果真刊行股票申请文件反馈_尊尚娱乐用户登录

        作者:尊尚娱乐用户登录日期:2018-10-27 08:06浏览次数:8142

        [告示]全筑股份:国信证券股份公司[gōngsī]关于上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī]非果真刊行股票申请文件反馈意见。的复原说明

        时间:2016年05月23日 16:00:29 中财网

        [通告]全筑股份:国信证券股份公司[gōngsī][gōngsī]关于上海全筑修建集体股份公司[gōngsī][gōngsī]非果然发行股票申请文件反馈


        国国信信证证券券股股份份有限公公司[gōngsī]司

        关关于于上上海海全全筑筑建构筑筑装饰集集股股份份有限公公司[gōngsī]司

        非非公果真开辟。刊行行股股票票申申请请文文件件

        反反馈馈意意见。见的的答复原复说说显着
        证券监视治理委员。会:
        上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”、“全筑股份”或“申
        请人”)于2016年3月21日收到贵会下发的证券监视治理委员。会(160334
        号)《证监会行政允许项目检察。反馈意见。通知书》,国信证券股份公司[gōngsī](以
        下简称“保荐机构”或“国信证券”)作为[zuòwéi]申请人本次非果真刊行股票的保荐人,已
        申请人及中介[zhōngjiè]机构对反馈意见。所涉事项[shìxiàng]举行了逐项落实,并举行了
        复原,请予考核。。

        本复原说明中简称与《上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī]非果真刊行A
        股股票预案》中简称具有[jùyǒu]沟通寄义。

        本反馈意见。复原财政数据均保存两位小数,若泛起总数。与各分项数值之和尾
        数不符的景象。,均为四舍五入原因造成。




        部门 题目

        一、鉴于申请人2015年年报已于2016年3月14日披露。,请申请人董事会
        凭据证监刊行字[2007]500号《关于上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。告诉的划定》,更新
        《上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。的告诉》,请管帐[kuàijì]师按照划定出具[chūjù]《上次召募资
        金哄骗[shǐyòng]景象。鉴证告诉》。


        【复原说明】
        申请人已按照《关于上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。告诉的划定》(证监刊行字【2007】
        500号)的要求出具[chūjù]了遏制2015年12月31日的《上海全筑构筑团体股份
        公司[gōngsī]上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。的专项说明》(简称“《专项说明》”)。

        ,申请人审计。机构众华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)(简称“众华
        所”)就《专项说明》出具[chūjù]了《关于上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī]前
        次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。的鉴证告诉》(众会字【2016】第4216号)(简称“《鉴
        证告诉》”)。

        经鉴证,众华所以为:“……全筑股份董事会体例的遏制2015年12月31
        日的《上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。告诉》切合证监会《关于上次召募资金哄骗[shǐyòng]
        景象。告诉的划定》(证监刊行字【2007】500号)的划定,在全部重面
        反应了全筑股份遏制2015年12月31日的上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。。”。

        《专项说明》和《鉴证告诉》已经申请人于2016年4月21日召开的
        第二届第二十四次董事会、2016年5月9日召开的2016年第三次暂且股东大会。
        审议。通过,并已在信息[xìnxī]披露。媒体上向民众披露。。



        二、按照申请质料,,申请人本次拟召募资金5亿元,个顶用于送还银行贷
        款及增补资金1.5亿元。


        (一)请申请人按照告诉期营业收入增加景象。,谋划性应收(应收账款、
        预付账款及应收单子)、应付。(应付。账款、预收账款及应付。单子)及存货科目对
        资金的占用景象。,说明本次增补资金的测算进程。请连合今朝的资产
        欠债率及银行授信景象。,说明通过股权融资增补资金的思量及性。

        (二)请申请人按照本次送还银行贷款的(乞贷主体[zhǔtǐ]、金额、乞贷期
        间及用途等),如存在。还款的,请说明是否已取得银行还款的赞成函;
        并比拟。本次刊行完成。后的资产欠债率与偕行业可比上市[shàngshì]公司[gōngsī],说
        明送还银行贷款金额是否与需求相符。

        (三)请申请人说明,自本次非果真刊行董事会决定日前六个月起至
        今,除本次召募资金投资。项目,公司[gōngsī]尝试。或拟尝试。的投资。或资产购置
        的买卖内容[nèiróng]、买卖金额、资金来历、买卖完成。景象。或打算完成。时间。,请
        申请人说明有无将来三个月举行投资。或资产购置的打算。请申请人连合上
        述景象。说明公司[gōngsī]是否存在。通过本次召募资金增补资金(或送还银行贷
        款)以尝试。投资。或资产购置的环境。投资。或资产购置的局限,参
        照证监会《上市[shàngshì]公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。治理举措》、证券买卖所《股票上市[shàngshì]法则》的
        划定。

        (四)请保荐机构对事项[shìxiàng]举行核查。并就申请人是否存在。通过本
        次召募资金增补资金(或送还银行贷款等有息欠债)以尝试。投资。或资
        产购置的环境揭晓意见。。

        (五)请保荐机构连合事项[shìxiàng]的核查进程及结论,说明本次补流及偿贷
        金额是否与资产、业务相匹配[pǐpèi],召募资金用途信息[xìnxī]披露。是否合规,
        本次刊行是否满意《上市[shàngshì]公司[gōngsī]证券刊行治理举措》第十条划定,是否
        侵害上市[shàngshì]公司[gōngsī]及中小股东的好处[lìyì]。

        【复原说明】

        (一)请申请人按照告诉期营业收入增加景象。,谋划性应收(应收账款、


        预付账款及应收单子)、应付。(应付。账款、预收账款及应付。单子)及存货科目对
        资金的占用景象。,说明本次增补资金的测算进程。请连合今朝的资产
        欠债率及银行授信景象。,说明通过股权融资增补资金的思量及性。


        按照已披露。的《非果真刊行A股股票预案》,本次申请人拟召募资金15,000.00
        万元用于增补资金及送还银行贷款,个中拟送还银行贷款10,000.00万元,
        增补资金5,000.00万元。

        1、本次增补资金的测算进程
        (1)测算后台概况
        申请人系一家从事[cóngshì]构筑工程。服务的性企业[qǐyè]团体,业务局限涵盖
        构筑的设计、施工、部品加工[jiāgōng]及售后服务,个中,公司[gōngsī]在住宅[zhùzhái]全装
        修领域提供构筑服务。跟着业务的扩张。,申请人的营运资金需求也
        响应增加。2013至2015,申请人营业收入划分[huáfēn]为167,578.87万元、181,180.21
        万元及218,493.04万元,年均增加率为14.19%;申请人同期银行乞贷余额
        划分[huáfēn]为11,115.17万元、32,742.51万元和38,513.22万元。因此,跟着申请人业
        务不变增加,对营运资金的需求不绝增添。

        (2)增补资金的测算依据[yījù]及假设[jiǎshè]
        ①增补资金的测算依据[yījù]
        测算进程中所哄骗[shǐyòng]的展望数据均为申请人基于汗青数据及增加率对未
        来业务举行的模仿测算,仅作为[zuòwéi]对申请人本次非果真刊行股票增补流
        动资金测算之用,不代表[dàibiǎo]对将来业绩[yèjì]的展望,亦不组成申请人对投资。者的
        业绩[yèjì]许可。

        ②将来三年(2016年至2018年)公司[gōngsī]营业收入假设[jiǎshè]
        申请人以2015年为基期并参考2013至2015年经审计。的营业收入的增加情
        况,并审慎展望了2016至2018年的营业收入。2013年至2015年,申请人营业
        收入划分[huáfēn]为167,578.87万元、181,180.21万元及218,493.04万元,划分[huáfēn]较上
        一增加了27.22%、8.12%及20.59%。



        跟着海内人口的一连增加、都市化历程的不变加快,以及住民对住房[zhùfáng]风致
        需求的不绝提拔,思量到申请人不绝增加的在手订单和营收,以及上市[shàngshì]之
        后带来的资本市场。盈利,审慎选取申请人2013年至2015年三年增加率
        18.64%作为[zuòwéi]公司[gōngsī]将来三年营业收入年均增加率,则公司[gōngsī]2016年至2018年预计
        营业收入如下:
        单元:万元

        基期(2015)

        预计增加率

        2016

        2017

        2017

        218,493.04

        18.64%

        259,225.10

        307,550.55

        364,884.95



        注:营业收入测算不代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]对2016至2018年红利展望,投资。者不该据此举行投资。
        抉择[juéyì],投资。者据此举行投资。抉择[juéyì]造成丧失的,公司[gōngsī]不肩负赔偿责任。

        (3)资金缺口测算
        假设[jiǎshè]将来三年(2016年至2018年),申请人谋划性应收(应收账款、预付
        账款及应收单子)、应付。(应付。账款、预收账款及应付。单子)及存货科目占营业
        收入的比重保持[bǎochí]与2015年沟通。按照2016年至2018年公司[gōngsī]营业收入预计增加
        景象。,基于贩卖百分比法,申请人将来三年资金占用景象。如下表所示:
        单元:万元

        项目

        2015年尾

        (基期)

        2015年尾
        各科目占
        营收比例

        2016年
        (预计)

        2017年
        (预计)

        2018年
        (预计)

        2018年期末
        预计数-2015
        年尾数

        营业收入

        218,493.04

        100.00%

        259,225.10

        307,550.55

        364,884.95

        146,391.91

        应收账款

        117,649.55

        53.85%

        139,582.10

        165,603.37

        196,475.60

        78,826.05

        存货

        13,874.00

        6.35%

        16,460.43

        19,529.03

        23,169.68

        9,295.68

        应收单子

        32,279.57

        14.77%

        38,297.21

        45,436.69

        53,907.11

        21,627.54

        预付账款

        2,754.72

        1.26%

        3,268.26

        3,877.54

        4,600.40

        1,845.68

        谋划性资产

        166,557.84

        76.23%

        197,608.00

        234,446.62

        278,152.79

        111,594.95

        应付。账款

        88,931.09

        40.70%

        105,509.86

        125,179.30

        148,515.56

        59,584.47

        应付。单子

        14065.53

        6.44%

        16,687.66

        19,798.62

        23,489.54

        9,424.01

        预收账款

        5,537.57

        2.53%

        6,569.90

        7,794.68

        9,247.78

        3,710.21

        谋划性欠债

        108,534.19

        49.67%

        128,767.43

        152,772.60

        181,252.88

        72,718.69

        资金占用额
        (谋划资产-谋划欠债)

        58,023.65

        26.56%

        68,840.58

        81,674.02

        96,899.91

        38,876.26



        按照贩卖百分比法测算,申请人2016年、2017年、2018年资金
        占用金额划分[huáfēn]为68,840.58万元、81,674.02万元、96,899.91万元,新增
        资金占用金额为38,876.26万元,高于申请人本次非果真刊行召募资金中


        拟用于增补资金的。因此,本次非果真刊行股票召募资金用于增补流
        动资金,有助于缓解公司[gōngsī]出产谋划面对的资金压力,为公司[gōngsī]业务的顺遂开
        展提供保障[bǎozhàng],具有[jùyǒu]需要性和性,切合公司[gōngsī]与股东的好处[lìyì]。

        2、通过股权融资增补资金的思量及性
        (1)申请人资产欠债水中分解
        遏制2013年尾、2014年尾及2015年尾,申请人资产欠债率划分[huáfēn]为70.17%、
        74.17%和64.10%,始终处于较高。


        申请人所处的行业为构筑及构筑业,参考“证监会行业分类[fēnlèi]——
        构筑和构筑业”23家偕行业上市[shàngshì]公司[gōngsī]的指标[zhǐbiāo],2013年至2015
        年,申请人偕行业可比上市[shàngshì]公司[gōngsī]同期期末的资产欠债率景象。如下:

        序号

        证券代码[dàimǎ]

        证券简称

        2015年尾

        2014年尾

        2013年尾

        1

        002047.SZ

        宝鹰股份

        62.42%

        55.86%

        62.46%

        2

        002081.SZ

        金螳螂

        64.74%

        66.25%

        68.53%

        3

        002163.SZ

        中航三鑫

        81.71%

        75.09%

        74.12%

        4

        002314.SZ

        南山控股

        47.54%

        54.72%

        49.74%

        5

        002323.SZ

        雅百特

        35.21%

        12.60%

        14.25%

        6

        002325.SZ

        洪涛股份

        51.68%

        46.20%

        50.16%

        7

        002375.SZ

        亚厦股份

        60.73%

        61.93%

        65.04%

        8

        002482.SZ

        广田股份

        56.50%

        62.19%

        57.56%

        9

        002504.SZ

        弘高创意[chuàngyì]

        77.97%

        73.40%

        28.96%

        10

        002524.SZ

        光正团体

        45.56%

        49.07%

        48.05%

        11

        002620.SZ

        瑞和股份

        49.39%

        49.50%

        49.98%

        12

        002713.SZ

        东易日盛

        53.35%

        44.05%

        65.10%

        13

        002781.SZ

        奇信股份

        55.74%

        66.63%

        66.98%

        14

        002789.SZ

        建艺团体

        66.89%

        64.33%

        66.35%

        15

        300117.SZ

        嘉寓股份

        67.85%

        63.58%

        55.14%

        16

        300506.SZ

        名家汇

        52.79%

        49.90%

        43.63%

        17

        600209.SH

        罗顿生长

        16.70%

        16.77%

        28.48%

        18

        600477.SH

        杭萧钢构

        68.94%

        75.75%

        80.73%

        19

        600496.SH

        精工钢构

        66.11%

        65.49%

        72.40%

        20

        600681.SH

        百川能源

        84.06%

        84.70%

        84.94%

        21

        601886.SH

        江河团体

        71.20%

        70.81%

        69.02%

        22

        603828.SH

        柯利达

        57.01%

        74.63%

        73.63%

        23

        900939.SH

        汇丽B

        26.58%

        29.08%

        32.37%



        57.42%

        57.07%

        56.85%

        中位数

        57.01%

        62.19%

        62.46%




        序号

        证券代码[dàimǎ]

        证券简称

        2015年尾

        2014年尾

        2013年尾

        603030.SH

        申请人

        64.10%

        74.17%

        70.17%



        综上,申请人告诉期内的资产欠债率均高于偕行业可比上市[shàngshì]公司[gōngsī]的水
        平。本次非果真刊行召募资金将改进公司[gōngsī]的资本布局,降低公司[gōngsī]财政风险。

        (2)申请人银行授信景象。分解
        按照今朝申请人贷款行的最新政策,银行不再签定整年授信协议,而改为针
        对每笔贷款审批。并签定条约。遏制2015年12月31日,申请人流
        动资金乞贷金额为30,509.16万元。若将来三年的资金缺口均以银行贷款进
        行增补,则申请人财政杠杆将大幅增添,将导致。申请人债务风险提拔。

        从来看,接纳股权融资增补资金,可水平增补申请人营运资金
        缺口,可优化申请人资本布局,加强抵御财政风险的能力。从历久看,股权
        融资于节制财政风险,提拔公司[gōngsī]的抗风险能力和应对。突发状况的能力,为公
        司将来业务生长预留的融资空间。

        综上,本次非果真刊行召募资金增补资金于降低申请人的资产欠债
        率,优化申请人的资本限期布局,节省财政用度。因此,申请人接纳股权融资方
        式增补资金是需要的,切合申请人的融资生长需求,具有[jùyǒu]较好的性。


        (二)请申请人按照本次送还银行贷款的(乞贷主体[zhǔtǐ]、金额、乞贷期
        间及用途等),如存在。还款的,请说明是否已取得银行还款的赞成函;
        并比拟。本次刊行完成。后的资产欠债率与偕行业可比上市[shàngshì]公司[gōngsī],说
        明送还银行贷款金额是否与需求相符。


        1、召募资金送还银行乞贷
        本次非果真刊行股票召募资金到位[dàowèi]后,申请人拟哄骗[shǐyòng]个中10,000.00万元用
        于送还银行贷款,送还如下:

        单元:万元

        贷款


        条约号

        乞贷
        主体[zhǔtǐ]

        贷款
        取得日

        贷款
        到期[dàoqī]日

        金额

        用途


        银行

        沪中闵贷字第
        01000291号

        申请人

        2015-10-15

        2016-10-15

        1,000.00

        付出质料款、




        沪中闵贷字第

        申请人

        2015-11-3

        2016-11-3

        1,050.00

        付出质料款、




        贷款


        条约号

        乞贷
        主体[zhǔtǐ]

        贷款
        取得日

        贷款
        到期[dàoqī]日

        金额

        用途

        银行

        01000319号




        银行

        沪中闵贷字第
        01000337号

        申请人

        2015-11-16

        2016-11-13

        1,000.00

        付出质料款、


        中信
        银行

        沪银贷字第
        73139115016号

        申请人

        2015-11-18

        2016-11-18

        1,500.00

        付出质料款、


        中信
        银行

        沪银贷字第
        73139115018号

        申请人

        2015-11-24

        2016-11-24

        950.00

        付出质料款、


        中信
        银行

        沪银贷字第
        73139115022号

        申请人

        2015-12-17

        2016-12-17

        810.00

        付出质料款、


        上海
        银行

        213150082

        申请人

        2015-10-26

        2018-10-26

        3,720.00

        楼法人
        按揭贷款



        10,030.00

        -



        银行贷款取得日均在申请人审议。本次刊行的方案的董事会之前[zhīqián],并于
        2016年10月~2016年12月到期[dàoqī],申请人拟在本次刊行的召募资金到位[dàowèi]后提
        前送还银行贷款。按照银行贷款的协议,申请人拥有[yōngyǒu]在贷款存续期内随
        时通知贷款行使还款的权力。

        遏制本复原出具[chūjù]之日,申请人已取得银行股份公司[gōngsī]闵行支行、上海
        银行股份公司[gōngsī]漕河泾支行及中信银行股份公司[gōngsī]青浦支行出具[chūjù]的就
        贷款送还的赞成函。

        思量到召募资金到位[dàowèi]时间无法估量,申请人将本着于优化公司[gōngsī]
        债务布局、尽节减公司[gōngsī]利钱支出的原则机动部署送还公司[gōngsī]银行贷款。召募资
        金到位[dàowèi]后,申请人将依据[yījù]《上海证券买卖所召募资金治理制度[zhìdù]》、《召募资金哄骗[shǐyòng]
        治理举措》的划定,严酷治理、哄骗[shǐyòng]召募资金。

        2、送还银行贷款金额与需求相符

        遏制2015年尾,申请人偕行业可比上市[shàngshì]公司[gōngsī]同期期末的资产欠债率景象。如
        下:

        序号

        证券代码[dàimǎ]

        证券简称

        2015年尾

        1

        002047.SZ

        宝鹰股份

        62.42%

        2

        002081.SZ

        金螳螂

        64.74%

        3

        002163.SZ

        中航三鑫

        81.71%

        4

        002314.SZ

        南山控股

        47.54%

        5

        002323.SZ

        雅百特

        35.21%




        序号

        证券代码[dàimǎ]

        证券简称

        2015年尾

        6

        002325.SZ

        洪涛股份

        51.68%

        7

        002375.SZ

        亚厦股份

        60.73%

        8

        002482.SZ

        广田股份

        56.50%

        9

        002504.SZ

        弘高创意[chuàngyì]

        77.97%

        10

        002524.SZ

        光正团体

        45.56%

        11

        002620.SZ

        瑞和股份

        49.39%

        12

        002713.SZ

        东易日盛

        53.35%

        13

        002781.SZ

        奇信股份

        55.74%

        14

        002789.SZ

        建艺团体

        66.89%

        15

        300117.SZ

        嘉寓股份

        67.85%

        16

        300506.SZ

        名家汇

        52.79%

        17

        600209.SH

        罗顿生长

        16.70%

        18

        600477.SH

        杭萧钢构

        68.94%

        19

        600496.SH

        精工钢构

        66.11%

        20

        600681.SH

        百川能源

        84.06%

        21

        601886.SH

        江河团体

        71.20%

        22

        603828.SH

        柯利达

        57.01%

        23

        900939.SH

        汇丽B

        26.58%



        57.42%

        中位数

        57.01%

        603030.SH

        申请人(刊行前)

        64.10%

        603030.SH

        申请人(刊行后)

        49.67%



        由上表看出,申请人资产欠债率高于行业均值。在不思量刊行用度的情
        况下,若以2015年尾财政数据为,则本次刊行召募资金哄骗[shǐyòng]打算尝试。完成。
        后,申请人资产欠债率将降落[xiàjiàng]至49.67%,与偕行业上市[shàngshì]公司[gōngsī]趋同。

        申请人资产相对可比上市[shàngshì]公司[gōngsī]较小,上市[shàngshì]以来通过银行贷款等
        方法融资增补资金,跟着公司[gōngsī]出产谋划的扩大。,的融资方法已
        经无法满意公司[gōngsī]对付资金支持的需求,为支持公司[gōngsī]各项业务更好的开展。,满意公
        司业务生长的资金需求,申请人哄骗[shǐyòng]本次召募资金送还部门银行贷款更好的
        保障[bǎozhàng]谋划勾当的运行和一连生长。


        (三)请申请人说明,自本次非果真刊行董事会决定日前六个月起至
        今,除本次召募资金投资。项目,公司[gōngsī]尝试。或拟尝试。的投资。或资产购置
        的买卖内容[nèiróng]、买卖金额、资金来历、买卖完成。景象。或打算完成。时间。,请
        申请人说明有无将来三个月举行投资。或资产购置的打算。请申请人连合上


        述景象。说明公司[gōngsī]是否存在。通过本次召募资金增补资金(或送还银行贷
        款)以尝试。投资。或资产购置的环境。投资。或资产购置的局限,参
        照证监会《上市[shàngshì]公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。治理举措》、证券买卖所《股票上市[shàngshì]法则》的
        划定。


        1、投资。及资产购置
        遏制2015年12月31日,申请人归并报表。经审计。总资产为241,465.72万元,
        净资产为86,682.40万元;2015,申请人归并报表。经审计。营业收入为
        218,493.04万元,净利润[lìrùn]为8,198.05万元。

        本次非果真刊行董事会决定日为2015年12月25日。依据[yījù]《上市[shàngshì]公司[gōngsī]信息[xìnxī]
        披露。治理举措》以及《上海证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》对投资。或资产购置的
        划定,董事会决定日前六个月至今,申请人不存在。已尝试。或拟尝试。切合
        尺度的投资。或资产购置环境。

        2、将来三个月举行投资。或资产购置的打算
        自本复原出具[chūjù]日起将来三个月内,申请人暂无投资。或资产购置计
        划。对付无法预计、泛起的投资。,公司[gōngsī]将凭据《上市[shàngshì]公司[gōngsī]信息[xìnxī]
        披露。治理举措》及《上海证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》等法令律例以及公司[gōngsī]章
        程的划定举行抉择[juéyì]及推行信息[xìnxī]披露。,该类投资。事项[shìxiàng]具有[jùyǒu]不性和偶发性。

        ,申请人已出具[chūjù]许可:“自本许可函出具[chūjù]日起至将来三个月,公司[gōngsī]暂无
        投资。或资产购置打算。对付无法预计、泛起的投资。,
        公司[gōngsī]将凭据法令律例以及公司[gōngsī]章程的划定举行抉择[juéyì]及推行信息[xìnxī]披露。。”
        3、公司[gōngsī]不存在。通过本次召募资金增补资金(或送还银行贷款)以
        尝试。投资。或资产购置的环境
        遏制2015年12月31日,申请人归并报表。资产欠债率为64.10%。申请人本
        次通过召募资金50,000.00万元,扣除。刊行用度后部门用于送还银行贷款以优化
        公司[gōngsī]资本布局,降低财政风险,不存在。通过本次召募资金送还银行贷款尝试。
        投资。或资产购置的环境。



        ①内节制度[zhìdù]为召募资金稳固相用于尝试。投资。或资产购置提供了包管[bǎozhèng]
        申请人按照《上市[shàngshì]公司[gōngsī]羁系指引第2号——上市[shàngshì]公司[gōngsī]召募资金治理和哄骗[shǐyòng]的
        羁系要求》、《上海证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》、《上海证券买卖所主板上市[shàngshì]公司[gōngsī]规
        范运作指引》等法令、律例及性文件的划定,创建了严酷和的《募
        集资金治理制度[zhìdù]》。召募资金到位[dàowèi]后,申请人将严酷执行。《召募资金治理制度[zhìdù]》
        及与召募资金的法令律例及性文件,将召募资金于召募资金投资。项
        目,不会[búhuì]用于尝试。投资。或资产购置。

        ②申请人承琶魅召募资金稳固相用于尝试。投资。或资产购置
        为确保召募资金不消于尝试。投资。或资产购置,申请人已出具[chūjù]许可,
        将通过步调确保本次非果真刊行用于送还银行贷款的召募资金不消于尝试。
        投资。或资产购置:
        “本次刊行召募资金到位[dàowèi]后,公司[gōngsī]将严酷凭据法令律例及召募资金治理
        举措哄骗[shǐyòng]和治理召募资金,检查召募资金哄骗[shǐyòng]景象。,包管[bǎozhèng]召募资金获得
        哄骗[shǐyòng]。公司[gōngsī]本次刊行召募的资金将由公司[gōngsī]董事会设立专户存储。,并凭据
        要求对召募资金尝试。三方羁系。公司[gōngsī]不会[búhuì]通过本次召募资金增补资金以
        尝试。投资。或资产购置。公司[gōngsī]自愿接管。羁系机构、中介[zhōngjiè]机构、民众等的监
        督,若违背许可将依法肩负响应责任。”

        (四)请保荐机构对事项[shìxiàng]举行核查。并就申请人是否存在。通过本
        次召募资金增补资金(或送还银行贷款等有息欠债)以尝试。投资。或资
        产购置的环境揭晓意见。。


        【核查意见。】

        保荐机构核查了申请人本次非果真刊行股票预案及预案修订[xiūdìng]案、召募资金使
        用项目标性分解告诉,查阅了公司[gōngsī]的告示,核查了公司[gōngsī]与偕行业公司[gōngsī]偿
        债能力、银行乞贷条约、公司[gōngsī]的生长诡计、公司[gōngsī]业务增加趋势与生长打算性;
        核查了公司[gōngsī]生长所发生的资金需求的财政测算依据[yījù]、通过走访以鉴定业
        务生长的性;本次非果真刊行董事会决定日前六个月起至今的投资。或资
        产购置的条约(或协议)、资金付出进度、申请人关于将来三个月举行


        投资。或资产购置的说明。

        经核查,保荐机构以为:申请人本次召募资金送还带息债务能够使公司[gōngsī]资本
        布局加倍,降低偿债风险;本次召募资金增补资金的测算依据[yījù]、合
        理,满意申请人主营业务扩张。带来的资金需求,于提拔申请
        人的焦点力,送还带息债务及增补资金的与资产、业务相
        匹配[pǐpèi]。申请人不存在。通过本次召募资金增补资金(或送还银行贷款等有
        息欠债)以尝试。投资。或资产购置的环境。


        (五)请保荐机构连合事项[shìxiàng]的核查进程及结论,说明本次补流及偿贷
        金额是否与资产、业务相匹配[pǐpèi],召募资金用途信息[xìnxī]披露。是否合规,
        本次刊行是否满意《上市[shàngshì]公司[gōngsī]证券刊行治理举措》第十条划定,是否
        侵害上市[shàngshì]公司[gōngsī]及中小股东的好处[lìyì]。


        1、本次补流及偿贷金额与资产、业务相匹配[pǐpèi]
        (1)跟着公司[gōngsī]业务的扩大。,增补资金的需求增添
        比年来,申请人的业务不绝扩大。,资产总额。与欠债总额。也跟着业务
        的扩大。而不绝增加,申请人的总资产从2013年尾的11.61亿元增加至2015年尾
        的24.15亿元,增幅为108.01%;申请人的总欠债从2013年尾的8.15亿元增加
        至2015年尾的15.48亿元,增幅为89.94%。申请人业务增加较快,所需流
        动资金需求响应增添,其2013年、2014年及2015年谋划勾当发生的现金流量
        净额划分[huáfēn]为-2,372.19万元、-5,800.87万元和-467.95万元。

        为缓解申请人今朝资金的场面,降低偿债风险,支持其各项业
        务更好的开展。,满意公司[gōngsī]业务生长的资金需求,申请人必要哄骗[shǐyòng]部门本次非果真
        召募资金增补资金及送还银行贷款助力谋划勾当的运行和一连生长。

        (2)于降低公司[gōngsī]偿债压力,提高红利能力

        比年来,申请人通过银行乞贷的方法筹措资金用于资个性支出和增补流
        动资金,且公司[gōngsī]欠债中乞贷较大,偿债压力较大。截至2015年12月
        31日,公司[gōngsī]乞贷、一年内到期[dàoqī]的非欠债和历久乞贷3.85亿元,存
        在的偿债压力。通过股权融资增补资金及送还部门银行贷款,有助


        于公司[gōngsī]不变财政布局、降低财政用度和偿债风险,提高公司[gōngsī]整体红利水谋划
        业绩[yèjì],为公司[gōngsī]后续生长提供坚固的性支持,也于上市[shàngshì]公司[gōngsī]历久不变生长。

        (3)本次股权融资增补资金及送还银行贷款具有[jùyǒu]性
        基于业务不绝生长扩张。,申请人必要增补资金以满意公司[gōngsī]生长的需
        要。思量股权融资与债权融资方法的性,若本次拟用于增补资金及送还
        银行贷款的1.50亿元接纳债权方法举行融资,假设[jiǎshè]债权融资利率[lìlǜ]为5%,
        则每年将新增财政用度750.00万元,降低申请人的净资产收益率和每股
        收益,对谋划和偿债能力都带来压力,限定申请人各项业务的生长。基于此,申
        请人本次优先[yōuxiān]通过股权融资方法满意资金缺口的需求。且遏制2015年12
        月31日,公司[gōngsī]总资产241,465.72万元,净资产86,682.40万元,本次非果真刊行
        召募资金增补资金及送还银行贷款金额划分[huáfēn]占总资产的6.21%,占净资产的
        17.30%,与资产相匹配[pǐpèi]。

        2、召募资金用途信息[xìnxī]披露。合规景象。
        刊行人于2015年12月25日召开了第二届董事会第十九次会议、2016年1
        月14日召开2016年次暂且股东大会。,审议。通过了本次非果真刊行议案,
        并于2015年12月28日在证监会网站披露。了《非果真刊行A股股票预案》、
        《非果真刊行股票召募资金哄骗[shǐyòng]性分解告诉》、《关于上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。
        的鉴证告诉》、《董事关于事项[shìxiàng]的意见。》、《关于公司[gōngsī]及节制人、
        股东等许可推行景象。的告示》、《将来三年(2016年-2018年)股东回报诡计》、《关
        于非果真刊行股票摊薄即期回报及采用步调的告示》等告示,并于2016年4月
        1日告示中增补说明,文件均在信息[xìnxī]披露。媒体举行了披露。,信息[xìnxī]
        披露。合规。

        3、本次刊行满意《上市[shàngshì]公司[gōngsī]证券刊行治理举措》第十条划定
        (1)申请人召募资金投资。项目总投资。为52,563.29万元,拟召募资金总
        额不高出50,000.00万元,申请人本次召募资金未高出必要量;
        (2)申请人本次召募资金所投资。项目不涉及违背国度产颐魅政策和情况
        呵护、地皮治理等法令和行政律例的划定环境;


        (3)申请人本次召募资金哄骗[shǐyòng]项目不属于。持有[chíyǒu]买卖性金融资产和可供出售[chūshòu]
        的金融资产、借予他人、委托。理财等财政性投资。,未或投资。于以生意有
        价证券为业务的公司[gōngsī];
        (4)申请人本次募投项目尝试。后不存在。与控股股东或节制人发生同业
        或影响。公司[gōngsī]出产谋划的性的环境;
        (5)申请人已创建召募资金专项存储。制度[zhìdù],召募资金将存放。于公司[gōngsī]董事会
        决策的专项账户。

        【核查意见。】
        经核查,保荐机构以为:本次召募资金用于送还带息债务和增补资金后,
        公司[gōngsī]的资产欠债率将降低,公司[gōngsī]资本布局将优化,财政用度将降低,偿债能
        力将加强,公司[gōngsī]主营业务将获得更多的资金支持,公司[gōngsī]的资金压力将获得缓
        解,从而于公司[gōngsī]历久不变生长,使股东好处[lìyì]最大化。本次召募资金增补
        资金及偿贷金额与资产、业务相匹配[pǐpèi],召募资金用途信息[xìnxī]披露。合规,
        本次刊行满意《上市[shàngshì]公司[gōngsī]证券刊行治理举措》第十条划定,不存在。侵害上市[shàngshì]
        公司[gōngsī]及中小股东好处[lìyì]的环境。



        第二部门 题目

        一、请申请人凭据《关于首发及再融资、资产重组摊薄即期回报
        事项[shìxiàng]的指导[zhǐdǎo]意见。》(证监会告示[2015]31号)的划定推行审议。法式和信息[xìnxī]披露。义
        务。即期回报被摊薄的,弥补回报步调与许可的内容[nèiróng]应且具有[jùyǒu]可操作性。

        请保荐机构对申请人落实划定的景象。揭晓核查意见。。


        【复原说明】
        申请人已于2015年12月25日告示了《上海全筑构筑团体股份公
        司关于非果真刊行股票摊薄即期回报及采用步调的告示》,对本次刊行摊薄即期
        回报的景象。举行了风险提醒,披露。了为包管[bǎozhèng]此次召募资金哄骗[shǐyòng]、防
        范即期回报被摊薄风险及提高将往返报能力的步调。

        按照《国务院关于促进[cùjìn]资本市场。康健生长的意见。》(国发【2014】
        17号)、《国务院办公[bàngōng]厅关于增强资本市场。中小投资。者权益呵护事情
        的意见。》(国办发【2013】110号)以及《关于首发及再融资、资产重组摊
        薄即期回报事项[shìxiàng]的指导[zhǐdǎo]意见。》(证监会告示【2015】31号)的要求,申
        请人就本次刊行对即期回报摊薄的影响。举行了负责分解,并拟定[zhìdìng]了弥补回
        报步调,申请人控股股东、节制人、董事及治理职员就本次刊行股票涉
        及的摊薄即期回报采用弥补步调事项[shìxiàng]作出了响应的许可。

        2016年3月31日,申请人召开第二届董事会第二十三次会议,审议。通过了
        《关于非果真刊行股票摊薄即期回报及采用弥补步调的议案(修订[xiūdìng]稿)》和《相
        关主体[zhǔtǐ]关于非果真刊行股票摊薄即期回报弥补步调推行的许可的议案》等议
        案并赞成提交2016年第二次暂且股东大会。表决。

        2016年4月1日,申请人披露。了《上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī]关
        于非果真刊行股票摊薄即期回报及采用步调的告示(修订[xiūdìng]稿)》,现将申请人就本
        次非果真刊行A股股票摊薄即期回报采用的步调说明如下:

        (一)本次刊行对财政指标[zhǐbiāo]的影响。

        1、假设[jiǎshè]


        (1)本次刊行时间:本次刊行方案于2016年9月尝试。完毕。。该时点仅为估
        计数,以证监会批准本次刊行后的完成。时间为准。

        (2)本次刊行价钱:本次刊行的订价基准日为本次非果真刊行的刊行期首
        日。本次刊行股票的刊行价钱不低于订价基准日前二十个买卖日公司[gōngsī]股票买卖均
        价(订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票交
        易总额。/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量)的90%。在取得刊行批准批文
        后,公司[gōngsī]将与保荐机构配合确认刊行期首日,并按照刊行工具。申购报价。景象。,遵
        循价钱优先[yōuxiān]的原则刊行价钱。

        若本公司[gōngsī]股票在订价基准日至刊行日时代产生派发明金股利、股票股利、资
        本公积金转增股本等除权、除息事项[shìxiàng],本次刊行价钱将作响应调解。刊行价
        格将在取得刊行批准批文后,由公司[gōngsī]董事会按照股东大会。的授权。,依据[yījù]法令、
        律例和性文件的划定及市场。景象。,并按照认购工具。申购报价。的景象。,遵照价
        格优先[yōuxiān]的原则,与本次刊行的保荐机构(主承销商)协商。

        (3)本次刊行数目:公司[gōngsī]本次拟刊行股票数目上限不高出本次刊行的召募
        资金上限除以本次刊行的刊行底价,且不高出25,000,000股(含25,000,000股)。

        刊行数目和召募资金以经证监会批准后召募景象。为准。假设[jiǎshè]公司[gōngsī]本
        次刊行股票数目为2,500万股。

        (4)业绩[yèjì]增加景象。:公司[gōngsī]2015经审计。的归属于。上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东的扣除。非
        常常性损益的净利润[lìrùn]为人[wéirén]民币7,373.41万元。假设[jiǎshè]公司[gōngsī]2016净利润[lìrùn]及归属
        于上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东的扣除。十分常性损益的净利润[lìrùn]均较2015划分[huáfēn]存在。、增
        长10%和增加20%三种环境。

        (5)事项[shìxiàng]:假设[jiǎshè]情况、产颐魅政策、行业生长状况等方面没有
        产生变化;在展望公司[gōngsī]本次刊行完成。后归属于。上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东的净资产及测算
        公司[gōngsī]加权净资产收益率时,不思量除召募资金、净利润[lìrùn]和利润[lìrùn]分派之外的其
        他身分对净资产的影响。;不思量本次刊行召募资金到账后,对公司[gōngsī]出产谋划、财
        务状况(如财政用度、投资。收益)等方面的影响。。


        (6)提醒:公司[gōngsī]提醒投资。者不该据此举行投资。抉择[juéyì],投资。者据此举行


        投资。抉择[juéyì]造成丧失的,公司[gōngsī]不肩负赔偿责任。提请宽大投资。者留神。

        2、对财政指标[zhǐbiāo]的影响。
        基于假设[jiǎshè],申请人测算了本次刊行对财政指标[zhǐbiāo]的影响。,即摊薄即期
        回报的影响。,如下:
        (1)参数
        单元:万股

        项目

        2015
        /2015.12.31

        2016/2016.12.31

        不思量本次刊行

        思量本次刊行

        期初总股本

        12,000.00

        16,000.00

        16,000.00

        新股刊行月份

        2015年3月

        -

        2016年9月

        新股刊行数目

        4,000.00

        -

        2,500.00

        新股刊行完成。后总股本

        16,000.00

        16,000.00

        18,500.00

        刊行在外平凡股加权数

        15,000.00

        16,000.00

        16,625.00



        (2)假设[jiǎshè]公司[gōngsī]2016归属于。上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东的扣除。十分常性损益的净利
        润较2015

        项目

        2015
        /2015.12.31

        2016/2016.12.31

        不思量本次刊行

        思量本次刊行

        期初归属于。母公司[gōngsī]全部者的净
        资产(万元)

        41,978.60

        84,926.88

        84,926.88

        当期刊行召募资金净额(万元)

        36,024.25

        -

        50,000.00

        当期新股刊行完成。月份

        2015年3月

        -

        2016年9月

        当期现金分红金额(万元)

        800.00

        960.00

        960.00

        当期现金分红月份

        2015年6月

        2016年6月

        2016年6月

        当期扣除。十分常性损益后归属
        于母公司[gōngsī]全部者的净利润[lìrùn](万
        元)

        7,373.41

        7,373.41

        7,373.41

        当期末归属于。母公司[gōngsī]全部者的
        净资产(万元)

        84,926.88

        91,340.29

        141,340.29

        加权净资产(万元)

        72,723.41

        88,133.59

        100,633.59

        扣除。十分常性损益后每股
        收益(元/股)

        0.49

        0.46

        0.44

        每股净资产(元/股)

        5.31

        5.71

        7.64

        扣除。十分常性损益后加权
        净资产收益率

        10.14%

        8.37%

        7.33%



        注1:当期末归属于。母公司[gōngsī]全部者的净资产 = 期初归属于。母公司[gōngsī]全部者的净资产 +当期发
        行召募资金净额 - 当期现金分红金额 + 当期净利润[lìrùn];


        注2:扣除。十分常性损益后每股收益 =当期扣除。十分常性损益后归属于。母公司[gōngsī]全部者的
        净利润[lìrùn] ÷刊行在外平凡股加权数;
        注3:每股净资产 = 当期末归属于。母公司[gōngsī]全部者的净资产 ÷新股刊行完成。后总股本。

        (3)假设[jiǎshè]公司[gōngsī]2016归属于。上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东的扣除。十分常性损益的净利
        润较2015增加10%

        项目

        2015
        /2015.12.31

        2016/2016.12.31

        不思量本次刊行

        思量本次刊行

        期初归属于。母公司[gōngsī]全部者的净
        资产(万元)

        41,978.60

        84,926.88

        84,926.88

        当期刊行召募资金净额(万元)

        36,024.25

        -

        50,000.00

        当期新股刊行完成。月份

        2015年3月

        -

        2016年9月

        当期现金分红金额(万元)

        800.00

        960.00

        960.00

        当期现金分红月份

        2015年6月

        2016年6月

        2016年6月

        当期扣除。十分常性损益后归属
        于母公司[gōngsī]全部者的净利润[lìrùn](万
        元)

        7,373.41

        8,110.75

        8,110.75

        当期末归属于。母公司[gōngsī]全部者的
        净资产(万元)

        84,926.88

        92,077.63

        142,077.63

        加权净资产(万元)

        72,723.41

        88,502.26

        101,002.26

        扣除。十分常性损益后每股
        收益(元/股)

        0.49

        0.51

        0.49

        每股净资产(元/股)

        5.31

        5.75

        7.68

        扣除。十分常性损益后加权
        净资产收益率

        10.14%

        9.16%

        8.03%



        (4)假设[jiǎshè]公司[gōngsī]2016归属于。上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东的扣除。十分常性损益的净利
        润较2015增加20%

        项目

        2015
        /2015.12.31

        2016/2016.12.31

        不思量本次刊行

        思量本次刊行

        期初归属于。母公司[gōngsī]全部者的净
        资产(万元)

        41,978.60

        84,926.88

        84,926.88

        当期刊行召募资金净额(万元)

        36,024.25

        -

        50,000.00

        当期新股刊行完成。月份

        2015年3月

        -

        2016年9月

        当期现金分红金额(万元)

        800.00

        960.00

        960.00

        当期现金分红月份

        2015年6月

        2016年6月

        2016年6月

        当期扣除。十分常性损益后归属
        于母公司[gōngsī]全部者的净利润[lìrùn](万
        元)

        7,373.41

        8,848.09

        8,848.09

        当期末归属于。母公司[gōngsī]全部者的
        净资产(万元)

        84,926.88

        92,814.97

        142,814.97

        加权净资产(万元)

        72,723.41

        88,870.93

        101,370.93




        项目

        2015
        /2015.12.31

        2016/2016.12.31



        不思量本次刊行

        思量本次刊行

        扣除。十分常性损益后每股
        收益(元/股)

        0.49

        0.55

        0.53

        每股净资产(元/股)

        5.31

        5.55

        5.48

        扣除。十分常性损益后加权
        净资产收益率

        10.14%

        9.96%

        8.73%



        按照假设[jiǎshè]测算,本次刊行完成。后,预计公司[gōngsī]2016年扣除。十分常性损益
        后的每股收益和扣除。十分常性损益后的加权净资产收益率均有幅
        度变化。,本次刊行完成。后,公司[gōngsī]的资产欠债率也将有所降落[xiàjiàng],于加强
        公司[gōngsī]财政布局的不变性和抗风险能力。


        (二)本次刊行的需要性和性

        1、改进资本布局、增补资金,保障[bǎozhàng]历久生长需求
        构筑行业对资金的需求较大。申请人一方面[yīfāngmiàn]受到卑鄙客户。回款进度
        的影响。,另一方面[yīfāngmiàn]也存在。对供给[gōngyīng]商付款[fùkuǎn]进度的压力,因此,凡是必要占用申请人
        资金。跟着业务的扩大。,申请人的资金压力将扩大。。此外,申请
        人通过增添银行乞贷筹措资金,欠债慢慢上升[shàngshēng]。


        2013年尾、2014年尾、2015年尾,公司[gōngsī]归并财政报表。口径资产欠债率及主
        要偿债指标[zhǐbiāo]如下:

        项目

        2015年12月31日

        2014年12月31日

        2013年12月31日

        比率

        1.30

        1.26

        1.33

        速动比率

        1.20

        1.17

        1.21

        资产欠债率(归并)

        64.10%

        74.17%

        70.17%



        注:公司[gōngsī]2015年因初次果真刊行召募资金,资产欠债率有所降落[xiàjiàng]。

        公司[gōngsī]今朝的资产欠债率较高,通过本次刊行,一方面[yīfāngmiàn]增补了公司[gōngsī]的资金,
        一方面[yīfāngmiàn]扩大。了资产,降低资产欠债率,改进财政布局,为后续债务融资提供
        空间和保障[bǎozhàng]。

        2、召募资金投资。项目建设。的需要性

        公司[gōngsī]本次刊行召募资金投资。项目标需要性和性拜见《上海全筑构筑
        团体股份公司[gōngsī]非果真刊行A股股票预案》中关于本次刊行的后台和目标介


        绍以及“第二节 董事会关于本次召募资金哄骗[shǐyòng]的性分解”中关于项目建设。的
        性分解和需要性分解的内容[nèiróng]。


        (三)召募资金投资。项目与公司[gōngsī]业务的干系[guānxì],公司[gōngsī]从事[cóngshì]募投项目在人
        员、手艺、市场。等方面的储蓄景象。

        1、召募资金投资。项目与公司[gōngsī]业务的干系[guānxì]
        2015年,国度增速整体下行,新常态慢慢表现[tǐxiàn],预计2016年
        增速将放缓。公司[gōngsī]的主营业务为构筑,构筑行业是行业,在
        新新情况的临挑战。。公司[gōngsī]在日益的形势。下,面临客户。及消
        费者思维观点的转变以及互联网等财产对行业带来的攻击,在下行
        和自身模式的压力下,努力顺应市场。需求和变化,钻营新的生长和前进,
        拟定[zhìdìng]了响应的生长:
        (1)构筑装修财产化,实现。构筑设。计与装修设计的一体[yītǐ]化
        构筑设。计与装修设计离开是我国构筑业设计近况。跟着开放。水平的加
        深,我国也意识。到的脱节发生了很大的弊病,因此本世纪[shìjì]以来国度和各
        地当局就出台[chūtái]了政策勉励房地产开辟。企业[qǐyè]建设。全装修住宅[zhùzhái],倡导、
        环保、节能的构筑设。计、开辟。。

        公司[gōngsī]在从事[cóngshì]住宅[zhùzhái]全装求学务早期就意识。到题目,而且来一贯发起房
        地产开辟。企业[qǐyè]慢慢实现。设计一体[yītǐ]化开辟。模式。公司[gōngsī]以为全装修住宅[zhùzhái]是将来住宅[zhùzhái]建
        设的生长偏向和肯定趋势,实现。设计一体[yītǐ]化于房地产开辟。企业[qǐyè]节省开辟。成
        本,得到更多的利润[lìrùn]回报,也为耗损者节省本钱。,带来更多的。

        (2)拓展[tuòzhǎn]化菜单式服务,实现。客户。本性[gèxìng]化需求的尺度化
        耗损者始终以为全装修住宅[zhùzhái]无法满意自身本性[gèxìng]化需求,而本性[gèxìng]化的产物
        或服务因无法实现。而影响。公司[gōngsī]的业务扩展。及红利。为均衡公司[gōngsī]
        尺度化和耗损者本性[gèxìng]化之间的抵牾,公司[gōngsī]基于恒久以来住宅[zhùzhái]全装修项目积聚的大
        量数据和履历,将装修设计方案各构成部门拆分为[fēnwéi]SKU产物并将其数据化,形
        成数据库,并将房地产开辟。企业[qǐyè]或耗损者的本性[gèxìng]化需求加以[jiāyǐ]分解谋略,以标
        准化、化的菜单式服务为耗损者提供整体解决方案。



        (3)助力装修后市场。生长,实现。谋划模式的转型
        公司[gōngsī]以为业务链及财产链的延生是实现。公司[gōngsī]恒久可一连生长的。因此,
        将来公司[gōngsī]将努力与房地产开辟。企业[qǐyè]、物业公司[gōngsī]等互助,通过家居。生存服务为衍生
        客户。提供包罗软装、维护、家居。等化妆修后服务,从而买通装修市场。及装修
        后市场。业务资源。公司[gōngsī]通过提供“线上”及“线下”全的装修后服务,通过对衍
        生客户。购置意愿及需求的量化分解,拟定[zhìdìng]自营或第三方产物及服务的贩卖计策,
        进而满意客户。的本性[gèxìng]化需求。这是公司[gōngsī]以为的可尝试。的实现。行业互联网
        化的解决方案。

        通过本次刊行,公司[gōngsī]将筹集的资金开展。召募资金投资。项目,本次召募资
        金投资。项目标业务范例与公司[gōngsī]主营业务沟通,切合公司[gōngsī]整体生长定位。,
        具有[jùyǒu]优秀的市场。生久远景和效益,能够提拔公司[gōngsī]在方针市场。的品牌形
        象,牢靠公司[gōngsī]在行业中的职位,扩大。公司[gōngsī]在的领先上风,为公司[gōngsī]谋划规
        模继承扩张。奠基坚固的。

        2、公司[gōngsī]从事[cóngshì]募投项目在职员、手艺、市场。等方面的储蓄景象。
        (1)职员方面的储蓄景象。
        今朝,公司[gōngsī]已具[jùbèi]召募资金投资。项目所需人才[réncái],部门募投项目必要通过
        培育与果真雇用[zhāopìn]并接管。培训来尝试。人才[réncái]储蓄。在职员的雇用[zhāopìn]和培训环
        节,公司[gōngsī]已经具[jùbèi]乐成的运作履历,形成。了对照的流程和制度[zhìdù]。“黑鹰”打算
        和“青鹰”打算是公司[gōngsī]针对差异。岗亭差异。事情年限的员工而拟定[zhìdìng]的两类人才[réncái]储蓄
        打算。“黑鹰”打算针对在职年限较长且在部分担当[dānrèn]岗亭的员工,而“青
        鹰”打算针对入职时间较短,在下层岗亭事情优异的员工。

        公司[gōngsī]通过以老带新的方法,一面[yīmiàn]方继续和发扬公司[gōngsī]的,为公司[gōngsī]后继
        有人提供保障[bǎozhàng],实现。历久地、可一连生长;另一方面[yīfāngmiàn]引入新思绪,为企业[qǐyè]带
        来创新[chuàngxīn],使公司[gōngsī]成为。顺应新形势。、新情况的创新[chuàngxīn]型企业[qǐyè]。

        (2)手艺、市场。方面的储蓄景象。
        在手艺方面,公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]国设计人才[réncái]500多名,一向以优异的设计品
        牌享誉业内,被称为“设计梦工场。”、“派代表[dàibiǎo]”,多次荣获海内设计大奖。



        在市场。方面,公司[gōngsī]经由十几年的生长,已经积聚了不变数目标客户。,历
        年保持[bǎochí]着前十大客户。的相对不变性。大客户。资源的维护是公司[gōngsī]业绩[yèjì]的条件。

        与此,公司[gōngsī]每年都将开辟。一批新客户。,通过前期[qiánqī]试水磨合,双方创建信
        赖,告竣互助。跟着互助项目标增多和互相了解、共同的,新客户。中又将发
        展出。一批不变的大客户。。通过开辟。-维护-再开辟。的模式,将保障[bǎozhàng]公司[gōngsī]的
        业务资源。

        本次刊行的召募资金投资。项目与公司[gōngsī]的主营业务亲切,因此公司[gōngsī]在召募
        资金投资。项目标职员、手艺、市场。等方面均具有[jùyǒu]较好的与的准,能够
        保障[bǎozhàng]召募资金投资。项目标顺遂尝试。。


        (四)对付本次刊行摊薄即期回报的风险提醒

        本次刊行的召募资金到位[dàowèi]后,公司[gōngsī]的总股本和净资产均响应增添。本次刊行
        的部门召募资金将用于送还银行贷款和增补资金,内公司[gōngsī]财政用度将有
        所降落[xiàjiàng],但公司[gōngsī]股东历久回报的提拔仍需通过提高主营业务实[wùshí]力来实现。,本
        次刊行的召募资金投资。项目预计将加强公司[gōngsī]主营业务的力与红利能力,提拔
        公司[gōngsī]收益和股东回报,但必要时间才气表现[tǐxiàn],公司[gōngsī]将依据[yījù]法令律例、制
        度划定地哄骗[shǐyòng]召募资金,但召募资金投资。项目建设。时代,公司[gōngsī]股东回报
        仍通过业务实[wùshí]现,公司[gōngsī]存在。本次刊行后内每股收益和净资产收益率
        被摊薄的风险。

        综上,在总股本和净资产均响应增添的景象。下,若公司[gōngsī]净利润[lìrùn]的增加速率低
        于总股本及净资产的增加速率,公司[gōngsī]扣除。十分常性损益后的每股收益和扣除。
        十分常性损益后的加权净资产收益率等指标[zhǐbiāo]将受到水平的影响。。

        特此提示投资。者存眷[guānzhù]本次刊行摊薄即期回报的风险。


        (五)本次刊行摊薄即期回报将采用的步调

        1、强化。主业生长,提拔焦点力

        公司[gōngsī]属于。构筑行业,在新的生长趋势和情况的影响。下,公司[gōngsī]不
        断与时俱进,致力于实验业务范例和业务模式的转型与创新[chuàngxīn],已然找到了一条与
        互联网脑筋相连合的生长之路,通过本次刊行的召募资金投资。项目,公司[gōngsī]将牢靠


        业务的的焦点力,并突破行业脑筋模式的新脑筋,不绝完
        善公司[gōngsī]在天下。市场。的结构,实现。公司[gōngsī]的历久可一连生长。

        本次刊行的召募资金投资。项目牢牢环绕公司[gōngsī]主营业务,召募资金哄骗[shǐyòng]打算已
        经治理层、董事会的具体论证,切合行业生长趋势和公司[gōngsī]生长诡计。项目建成投
        产后于提拔公司[gōngsī]焦点力和可一连生长能力。

        2、提高召募资金哄骗[shǐyòng]效率,加速[jiāsù]召募资金投资。项目标投资。和建设。进度,尽
        快实现。召募资金投资。项目标收益
        按照《公司[gōngsī]法》、《证券法》、《上市[shàngshì]公司[gōngsī]证券刊行治理举措》、《上市[shàngshì]公司[gōngsī]羁系
        指引第2号—上市[shàngshì]公司[gōngsī]召募资金治理和哄骗[shǐyòng]的羁系要求》、《上海证券买卖所股票
        上市[shàngshì]法则》的要求,公司[gōngsī]拟定[zhìdìng]并一连了《上海全筑构筑团体股份公
        司召募资金治理举措》,对召募资金的专户存储。、哄骗[shǐyòng]、用途变动、治理和监视
        举行了的划定。

        公司[gōngsī]将按照法令律例及《上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī]召募资金
        治理举措》的要求,严酷治理召募资金的哄骗[shǐyòng],并提高召募资金的哄骗[shǐyòng]效率,加
        快召募资金投资。项目标投资。和建设。进度,争取[zhēngqǔ]召募资金投资。项目实现。收
        益。

        3、保持[bǎochí]和优化利润[lìrùn]分派制度[zhìdù],强化。投资。者回报
        为公司[gōngsī]利润[lìrùn]分派政策,鞭策公司[gōngsī]创建更为、一连、不变的股东回报
        ,公司[gōngsī]按照证监会的要求和《公司[gōngsī]章程》的划定,并思量公司[gōngsī]所处
        行业特点、生长阶段、自身谋划模式、红利以及是否有资金支出部署(募
        集资金项目除外)等身分,拟定[zhìdìng]了《上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī]将来三
        年(2016-2018年)股东回报诡计》。公司[gōngsī]将重视对投资。者的回报,保持[bǎochí]利润[lìrùn]
        分派政策的不变性和持续性,确保公司[gōngsī]股东出格是中小股东的好处[lìyì]获得呵护。


        (六)公司[gōngsī]董事、治理职员关于本次刊行摊薄即期回报采用弥补
        步调的许可

        公司[gōngsī]董事、治理职员将、勤勉地推行职责,维护公司[gōngsī]和股
        东的权益。按照证监会的划定,为包管[bǎozhèng]公司[gōngsī]弥补回报步调能够获得


        推行,许可:
        1、本人许可不或以不前提向单元或者运送好处[lìyì],也不采
        用方法侵害公司[gōngsī]好处[lìyì];
        2、本人许可对职务耗损活动举行束缚;
        3、本人许可不动用公司[gōngsī]资产从事[cóngshì]与其推行职责的投资。、耗损勾当;
        4、本人许可由董事会或薪酬与查核委员。会拟定[zhìdìng]的薪酬制度[zhìdù]与公司[gōngsī]弥补回报
        步调的执行。景象。相挂钩;
        5、若公司[gōngsī]后续推出公司[gōngsī]股权激励政策,本人许可拟宣布。的公司[gōngsī]股权激励的
        行权前提与公司[gōngsī]弥补回报步调的执行。景象。相挂钩;
        6、自本许可出具[chūjù]日至公司[gōngsī]本次非果真刊行股票尝试。完毕。前,若证监会
        作出关于弥补回报步调及其许可的新的羁系划定的,且许可不能满意中
        国证监会该等规按时。,本人许可届时将凭据证监会的最新划定出具[chūjù]增补承
        诺。

        作为[zuòwéi]弥补回报步调责任主体[zhǔtǐ]之一,若违背许可或拒不推行承
        诺,本人赞成凭据证监会和上海证券买卖所等证券羁系机构凭据其拟定[zhìdìng]或发
        布的划定、法则,对本人作出惩罚或采用治理步调。


        (七)控股股东、节制人朱斌老师[xiānshēng]关于本次刊行摊薄即期回报采用填
        补步调的许可

        按照证监会的划定,为包管[bǎozhèng]公司[gōngsī]弥补回报步调能够获得推行,
        公司[gōngsī]控股股东、节制人朱斌老师[xiānshēng]作出许可:
        1、本人许可不越权干涉刊行人的谋划治理勾当,不加害刊行人的好处[lìyì];
        2、本许可出具[chūjù]日后至刊行人本次非果真刊行A股股票尝试。完毕。前,若
        证监会作出关于弥补回报步调及其许可的新的羁系划定的,且本许可内
        容不能满意证监会该等规按时。,本人许可届时将凭据证监会的最新划定
        出具[chūjù]增补许可;


        3、本人许可推行刊行人拟定[zhìdìng]的弥补回报步调以及本人对此作出的
        弥补回报步调的许可,若本人违背该等许可并给刊行人或者投资。者造成
        丧失的,本人乐意依法肩负对刊行人或者投资。者的抵偿责任;
        4、作为[zuòwéi]弥补回报步调责任主体[zhǔtǐ]之一,若本人违背许可或拒不推行
        许可,本人赞成证监会和上海证券买卖所等证券羁系机构凭据其拟定[zhìdìng]或
        公布的划定、法则,对本人作出惩罚或采用羁系步调。


        (八)保荐机构核查方法及核查意见。

        1、保荐机构查阅了申请人第二届董事会第二十三次会议及2016年第二次临
        时股东大会。审议。的《关于非果真刊行股票摊薄即期回报及采用弥补步调的议案
        (修订[xiūdìng]稿)》及《主体[zhǔtǐ]关于非果真刊行股票摊薄即期回报弥补步调推行
        的许可的议案》的内容[nèiróng];
        2、保荐机构查阅了申请人关于本次刊行摊薄即期回报及采用弥补步调的相
        关信息[xìnxī]披露。文件及公司[gōngsī]董事、治理职员、控股股东、节制人出具[chūjù]的
        许可;
        3、保荐机构比较。指导[zhǐdǎo]意见。的划定分解了申请人对本次刊行摊薄即期回
        报的预计的性,弥补回报步调的性,及对中小股东权益呵护步调是否到
        位。

        【核查意见。】
        经核查,保荐机构以为:申请人就本次刊行对即期回报摊薄的预计具有[jùyǒu]
        性;申请人就本次刊行摊薄即期回报的风险向宽大投资。者举行了风险提醒和信息[xìnxī]
        披露。;申请人拟采用的弥补即期回报步调及董事、治理职员、控股股东、实
        际节制人所做出的许可,有助于削减本次刊行对即期回报摊薄的不利影响。,
        以及包管[bǎozhèng]公司[gōngsī]弥补回报步调的推行,切合《国务院办公[bàngōng]厅关于增强资
        本市场。中小投资。者权益呵护事情的意见。》及《关于首发及再融资、资产
        重组摊薄即期回报事项[shìxiàng]的指导[zhǐdǎo]意见。》中关于呵护中小投资。者权益的
        精力。保荐机构在本次刊行的一连督导时代仍将推行勤勉尽责,督促相
        关许可主体[zhǔtǐ]推行所许可的事项[shìxiàng]。



        二、请披露。五年被证券羁系部分和买卖所采用羁系步调或惩罚的景象。,
        以及响应整改步调;要求保荐机构就响应事项[shìxiàng]及整改步调举行核查,并就
        整改结果揭晓意见。。


        【复原说明】
        申请人严酷凭据《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》、《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]证券法》、证
        券羁系部分和买卖所的划定和要求运作,不绝公司[gōngsī]法人管理,
        创建节制制度[zhìdù],促进[cùjìn]企业[qǐyè]一连、不变、康健生长。

        经自查,申请人五年不存在。被证券羁系部分和买卖所惩罚或采用羁系措
        施的环境。

        【核查意见。】
        保荐机构针对申请人卖力职员举行了访谈,检索了证券羁系部分和买卖
        所网站,查阅了申请人信息[xìnxī]披露。文件和三会会议文件以及各项公司[gōngsī]管理制度[zhìdù]
        文件。

        经核查,保荐机构以为:申请人五年不存在。被证券羁系部分和买卖所处
        罚或采用羁系步调的景象。。




        第三部门 反馈题目

        一、请申请人说明上次召募资金投资。项目标尝试。希望景象。。


        【复原说明】

        (一)上次募投项目标景象。及尝试。希望

        申请人于2015年3月向果真刊行人民[rénmín]币平凡股(A股),扣除。刊行用度
        后,召募资金金额为36,024.25万元。申请人上次召募资金投向包罗
        “装配式工场。建设。项目”、“楼建设。项目”、“信息[xìnxī]化建设。项目”、“
        建设。项目”四个许可投资。项目。

        按照管帐[kuàijì]师就申请人上次召募资金哄骗[shǐyòng]景象。出具[chūjù]《鉴证告诉》及申请人管
        理层提供的数据,遏制2015年12月31日,申请人首发召募资金投资。项目标投
        资景象。如下:

        单元:万元

        项目

        装配式工场。
        建设。项目


        建设。项目

        信息[xìnxī]化
        建设。项目


        建设。项目



        项目总投资。

        21,685.59

        24,668.16

        3,610.27

        3,836.02

        53,800.04

        召募资金许可投资。总额。

        16,050.00

        18,450.00

        1,224.25

        300.00

        36,024.25

        遏制2015年尾累计金额

        15,040.75

        26,888.99

        672.90

        -

        42,602.64

        个中:以召募资金金额

        13,637.47

        18,680.70

        672.90

        -

        32,991.07

        以自有资金金额

        1,403.28

        8,208.29

        -

        -

        9,611.57

        项蔫金额(注)

        6,644.84

        -

        2,937.37

        3,836.02

        13,418.23

        项目到达预定可哄骗[shǐyòng]状态日期

        2016年1月

        2016年1月

        2016年12月

        2016年12月

        -



        注:“项蔫金额” = “项目总投资。” - “遏制2015年尾累计金额”;
        【核查意见。】
        保荐机构对申请人遏制2016年3月31日的募投项目标尝试。景象。举行了补
        充核查,景象。如下:

        1、“装配式工场。建设。项目”:申请人“装配式工场。建设。项目”的厂房虽已于
        2016年1月竣工,但尚处于设调试及试出产事情阶段,预计2016年6月完成。
        项目环保设施落成验收并投产,该项目尚未发生效益。经与公司[gōngsī]治理层沟
        通,差别系在厂房竣工后,该项目设调试较为,且厂房的环保


        设施落成验收的进度有所延期所致。因此,公司[gōngsī]治理层预计到达预定可使
        用状态日期将调解至2016年6月。

        2、“楼建设。项目”:“楼建设。项目”已于2016年1月尝试。完成。并投
        入谋划。

        3、“信息[xìnxī]化建设。项目”及“建设。项目”:遏制2016年3月31日,
        “信息[xìnxī]化建设。项目”及“建设。项目”尚处于建设。期,该项目尚未发生
        效益。


        (二)首发募投项目标尝试。部署有所延期的原因

        遏制2015年12月31日,申请人“楼建设。项目”已尝试。完成。;“装配
        式工场。建设。项目”的厂房虽已竣工,但尚处于设调试及试出产事情阶段;“信
        息化建设。项目”及“建设。项目”尚未完成。,竣工时间预计晚于首发承
        诺时间,原因如下:
        1、申请人2012年至2014年仍在向证监会申报首发上市[shàngshì]进程中,融资渠道
        仅依靠[yīlài]于银行乞贷,资金较为。因此,为包管[bǎozhèng]出产谋划的效率,申请人根
        据募投项目标轻重缓急对项目标投资。进度有所部署及延期,导致。募投
        项目标尝试。进度晚于首发许可部署;
        2、在首发上市[shàngshì]的申报进程中,申请人选择优先[yōuxiān]尝试。“装配式工场。建设。项目”

        系:(1)该项目投产后能够通过部品部件工场。化出产提拔运营效率和
        全装修项目质量,加强申请人的红利能力,保障[bǎozhàng]申请人股东的投资。回报;
        (2)该项目涉及用地诡计和厂房建设。,整体建设。周期较长;
        3、首发上市[shàngshì]前,申请人总部。办公[bàngōng]场合为租赁方法取得且对照涣散,总
        部职能部分及各奇迹[shìyè]部分在差异。处所办公[bàngōng],运营以及职员治理带来不
        便,对事情效率造成了水平的影响。。在首发上市[shàngshì]召募资金到位[dàowèi]后,为集中
        办公[bàngōng]、提高事情效率的必要,申请人在包管[bǎozhèng]“装配式工场。建设。项目”顺遂尝试。
        的条件下,启动了“楼建设。项目”的尝试。,并于2015年尾以该项目召募资
        金及部门自有资金2.69亿元购臵了位于[wèiyú]上海市南宁路1000号15、17-21
        层衡宇。遏制今朝,衡宇的产权[chǎnquán]证书尚处于打点进程中;


        4、除两个召募资金投资。项目外,申请人的“信息[xìnxī]化建设。项目”及“区
        域建设。项目”虽不发生效益,但能够提高申请人运营效率,
        促进[cùjìn]申请人的天下。结构及一连康健生长。然而,申请人首发上市[shàngshì]时就
        两个项目召募资金比例较低,个中“信息[xìnxī]化建设。项目”总投资。额和召募资金投
        资额划分[huáfēn]为3,610.27万元和1,224.25万元、“建设。项目”总投资。额和
        召募资金投资。额划分[huáfēn]为3,836.02万元和300.00万元。在思量公司[gōngsī]谋划和
        资金效率后,申请人对两个项目标投资。进度有所放缓。鉴于两个项目
        的需要性和努力感化[zuòyòng],申请人拟通过本次非果真刊行增补资金,加速[jiāsù]两个
        项目标与尝试。。

        【核查意见。】
        经核查,保荐机构以为:
        申请人上次募投项目尝试。进度晚于首发许可时间受其首发上市[shàngshì]前融资
        渠道所限。因而,申请人按照募投项目标轻重缓急对项目标投资。进度
        有所部署及延期。

        保荐机构查阅申请人告示、告诉、管帐[kuàijì]师出具[chūjù]的《上次召募资金
        哄骗[shǐyòng]景象。鉴证告诉》,并对申请人治理层举行访谈,了解了申请人上次召募
        资金投资。项目标建设。及投资。景象。。鉴于申请人部门上次召募资金投资。项目尚未
        达产,保荐机构将在一连督导时代一连存眷[guānzhù]申请人上次召募资金投资。项目后续
        建设。及效益景象。。



        二、请申请人说明本次召募资金投资。项目标投资。部署、资金哄骗[shǐyòng]部署、建
        设进度、预计完成。时间,以及遏制今朝项目标尝试。进度景象。。


        【复原说明】

        (一)本次召募资金投资。项目标投资。部署

        申请人本次刊行召募资金总额。不高出50,000.00万元(含50,000.00万元),
        扣除。刊行用度后的将用于项目:


        单元:万元

        序号

        项目名称

        项目
        总投资。


        召募资金

        1

        全生态家居。服务平台。(一期)

        21,122.00

        21,000.00

        2

        设计一体[yītǐ]化及工业。化妆修项目

        8,995.00

        8,150.00

        3

        信息[xìnxī]化建设。项目

        3,610.27

        2,350.00

        4

        建设。项目

        3,836.02

        3,500.00

        5

        送还银行贷款及增补资金

        15,000.00

        15,000.00

        -



        52,563.29

        50,000.00



        注:“信息[xìnxī]化建设。项目”及“建设。项目”系申请人首发上市[shàngshì]时募投项目尚未募足部
        分。

        若本次刊行扣除。刊行用度后的召募资金净额少于召募资金投资。项
        目标召募资金金额,不足[bùzú]部门由申请人自筹资金解决。

        若申请人在本次刊行的召募资金到位[dàowèi]前,按照申请人谋划状况和生长诡计,
        使用自筹资金对召募资金项目举行,则部门将在本次刊行募
        集资金到位[dàowèi]后以召募资金予以[yǔyǐ]臵换。


        (二)本次召募资金投资。项目标资金哄骗[shǐyòng]部署、建设。进度、预计完成。时间,
        以及遏制今朝项目标尝试。进度景象。。


        1、“全生态家居。服务平台。(一期)”
        本项目包罗“装修服务模块”和“化家居。服务模块”两部门,均
        系基于申请人SKU产物数据为客户。提供基于尺度化的本性[gèxìng]化服务。

        “装修服务模块”接纳B2B、B2C等模式,在装修设计阶段,基于申请
        人SKU产物数据库,连合房地产开辟。商或用户需求提供菜单式服务;而“专
        业化家居。服务模块”则接纳O2O模式,为申请人提供全装修服务的开辟。商及衍生
        客户。群,提供包罗软装、维护、家居。等化的装修后服务。

        本项目建设。预计投资。总额。为21,122.00万元,个中,服务平台。体系建设。费
        12,156.00万元,服务网点建设。费6,156.00万元,用度2,810.00万元。
        如下表所示:
        单元:万元

        序号

        名称

        数目

        单元

        金额



        服务平台。体系的建设。

        -

        -

        12,156.00




        序号

        名称

        数目

        单元

        金额

        1

        设施建设。

        -

        -

        640.00

        1.1

        办公[bàngōng](含机房)场合租金

        1000



        260.00

        1.2

        办公[bàngōng](含机房)场合装修

        1000



        300.00

        1.3

        收集布线工程。

        -

        -

        80.00

        2

        硬件购臵费

        -

        -

        1,466.00

        2.1

        机 IBM Power 770

        1



        205.00

        2.2

        服务器 曙光天阔I950r-G

        2



        184.00

        2.3

        服务器 IBM System x3850 X5(71454RC)

        3



        39.00

        2.4

        路由器 CISCO 3925-V/K9

        4



        20.00

        2.5

        焦点互换机 HP ProCurve Switch 8212zl(J8715A)

        1



        42.00

        2.6

        互换机 HP 3500-48G-PoE+yl(J9311A)

        2



        32.00

        2.7

        数据存储。设 曙光DS800-F20(8×8Gb)

        1



        118.00

        2.8

        不中断电源 APC SYMF1600KH

        1



        116.00

        2.9

        防火墙Juniper SRX5800

        1



        245.00

        2.10

        PC 机 遐想

        60



        48.00

        2.11

        条记本电脑

        150



        180.00

        2.12

        打印。机 HP CP5525dn

        5



        10.00

        2.13

        针式打印。机 爱普生30K

        2



        1.00

        2.14



        -

        -

        226.00

        3

        软件用度

        -

        -

        10,050.00

        3.1

        软件购臵费

        -

        -

        1,100.00

        3.2

        开辟。用度

        -

        -

        8,400.00

        3.3

        体系集成费

        -

        -

        550.00













        服务网点的设立

        -

        -

        6,156.00

        1

        服务网点租金

        81



        1,215.00

        2

        服务网点的装修

        81



        1,458.00

        3

        服务装

        -

        -

        3,483.00

        3.1

        监测设

        162



        194.40

        3.2

        冷媒采纳机

        162



        810.00

        3.3

        空调检测仪

        162



        129.60

        3.4

        空调体系洗濯机

        162



        486.00

        3.5

        油烟机洗濯设

        162



        324.00

        3.6

        窗帘等软装洗濯设

        162



        324.00

        3.7

        地板、沙发调养设

        162



        162.00

        3.8

        家居。安装。维修对象

        324



        97.20

        3.9

        服务车辆

        81



        810.00

        3.10

        助动车

        486



        145.80













        用度

        -

        -

        2,810.00

        1

        建设。单元治理费

        -

        -

        430.00




        序号

        名称

        数目

        单元

        金额

        2

        前期[qiánqī]咨询费

        -

        -

        280.00

        3

        预费

        -

        -

        2,100.00

        总计。

        21,122.00



        本项目尝试。周期预计为36个月,预计于2018年尾完成。。个中,前12个月主
        要用于服务平台。体系的建设。以及调试运营、服务网点的建设。、平台。宣传。推广。

        申请人将按照前期[qiánqī]建设。希望部署后续服务网点的建设。、平台。宣传。推广事情。根
        据本项目标尝试。进度及运行景象。,申请人将合时启动项目标二期。

        “全生态家居。服务平台。(一期)”已完成。前期[qiánqī]可研事情,并于2016年1月26
        日取得上海市青浦区生长和改造委员。会出具[chūjù]的项目案意见。。

        2、“设计一体[yītǐ]化及工业。化妆修项目”
        本项目包罗“设计一体[yītǐ]化”和“工业。化妆修”两部门。“设计一体[yītǐ]化”通过
        拓展[tuòzhǎn]强化。公司[gōngsī]“构筑服务模块”,设计能力,通过将装修设计方案融入
        构筑设。计方案中,实现。公司[gōngsī]构筑设。计和装修设计的均衡及一体[yītǐ]化;而“工业。化
        装修”则通过夯实“构筑服务模块”,修建工业。化尝试。部品的尺度,并
        举行设的研发,将财产化妆修渗出至公司[gōngsī]的业务模块上,对整合生
        产、促进[cùjìn]生长及提高焦点能力起着性的感化[zuòyòng]。

        本项目建设。预计投资。总额。为8,995.00万元,分为[fēnwéi]设计一体[yītǐ]化和工业。化
        装修项目。

        经测算,设计一体[yītǐ]化项目总投资。估算为5,435.00万元,个中,构筑设。计团
        队的组建4,665.00万元,协同平台。建设。约400.00万元,BIM体系购臵及开辟。
        270.00万元,一体[yītǐ]化设计尺度建设。100.00万元。工业。化妆修项目总投资。估
        算为3,560.00万元,个中尺度化建设。100.00万元,部品研制费190.00万元,
        采购及研发装修智能设2,880.00万元,财产工人。培训及实践。费390.00万元。

        如下表所示:

        单元:万元

        序号

        名称、型号及配臵

        金额



        设计一体[yītǐ]化项目

        5,435.00

        1

        设计团队组建

        4,665.00

        2

        协同平台。建设。费

        400.00




        序号

        名称、型号及配臵

        金额

        3

        BIM软件体系购臵及开辟。

        270.00

        4

        一体[yītǐ]化设计尺度创建

        100.00









        工业。化妆修项目

        3,560.00

        1

        工业。化妆修尺度化创建

        100.00

        1.1

        调研用度

        25.00

        1.2

        专家[zhuānjiā]用度

        25.00

        1.3

        协同建设。费

        50.00

        2

        部品研制费

        190.00

        2.1

        协同费

        45.00

        2.2

        部品质料费

        95.00

        2.3

        部品测试费

        50.00

        3

        设购(定)制及研发费

        3,270.00

        3.1

        设购(定)制

        2,880.00

        3.2

        研发费

        390.00

        总计。

        8,995.00



        本项目尝试。周期预计为36个月,预计于2018年尾完成。。个中,前18个月主
        要用于设计团队的组建、BIM软件的引入、一体[yītǐ]化设计尺度流程的建设。。申请人
        将按照前期[qiánqī]建设。希望部署后续设计一体[yītǐ]化协同平台。的建设。、尺度化的建设。、
        工业。化部品的建设。、财产工人。的雇用[zhāopìn]、设的研发等事情。

        “设计一体[yītǐ]化及工业。化妆修项目”已完成。前期[qiánqī]可研事情,并于2016年1月26
        日取得上海市青浦区生长和改造委员。会出具[chūjù]的项目案意见。。

        3、“信息[xìnxī]化建设。项目”及“建设。项目”
        “信息[xìnxī]化建设。项目”及“建设。项目”均为申请人首发上市[shàngshì]的募投
        项目尚未募足部门。


        单元:万元

        项目名称

        项目
        总投资。金额

        首发上市[shàngshì]
        召募资金许可
        投资。金额

        扣除。首发上市[shàngshì]
        许可投资。金额
        后的余额

        拟哄骗[shǐyòng]
        本次非果真
        召募资金

        信息[xìnxī]化建设。项目

        3,610.27

        1,224.25

        2,386.02

        2,350.00

        建设。项目

        3,836.02

        300.00

        3,536.02

        3,500.00



        个中,“信息[xìnxī]化建设。项目”投资。总额。为3,610.27万元,该项目通过首发上市[shàngshì]
        召募资金1,224.25万元。申请人拟通过本次非果真刊行召募资金2,350.00万元
        用于增补该项目标投资。金额,不足[bùzú]部门将由申请人通过部财政资源自


        筹解决。项目建设。内容[nèiróng]为企业[qǐyè]化信息[xìnxī]体系平台。建设。,包罗信息[xìnxī]化平台。
        建设。的软硬件。本项目预计于2016年12月末完成。。

        “建设。项目”投资。总额。为3,836.02万元,该项目通过首发上市[shàngshì]募
        集资金300.00万元。申请人拟通过本次非果真刊行召募资金3,500.00万元用于
        增补该项目标投资。金额,不足[bùzú]部门将由申请人通过部财政资源自筹解
        决。项目建设。内容[nèiróng]为在天下。四个都市划分[huáfēn]区[fēnqū]域。本项目预计于2016
        年12月末完成。。

        4、增补资金及送还银行贷款
        本次非果真刊行召募资金中的15,000.00万元用于增补资金及送还银
        行贷款,个中拟送还银行贷款10,000.00万元,增补资金5,000.00万元。申
        请人送还银行贷款的景象。及增补资金的需要性分解详见本反馈复原
        “部门 题目”之题目二。



        三、请申请人说明本次召募资金投资。项目中的“信息[xìnxī]化建设。项目”与“区
        域建设。项目”与首发募投项目之间的干系[guānxì]以及项目标尝试。进度。


        【复原说明】

        (一)本次召募资金投资。项目中的“信息[xìnxī]化建设。项目”与“建设。
        项目”与首发募投项目之间的干系[guānxì]

        申请人本次召募资金投资。项目中的“信息[xìnxī]化建设。项目”与“建设。
        项目”均为申请人首发上市[shàngshì]的募投项目尚未募足部门。


        单元:万元

        项目名称

        项目
        总投资。金额

        首发上市[shàngshì]
        召募资金许可
        投资。金额

        扣除。首发上市[shàngshì]
        许可投资。金额
        后的余额

        拟哄骗[shǐyòng]
        本次非果真
        召募资金

        信息[xìnxī]化建设。项目

        3,610.27

        1,224.25

        2,386.02

        2,350.00

        建设。项目

        3,836.02

        300.00

        3,536.02

        3,500.00



        个中,“信息[xìnxī]化建设。项目”投资。总额。为3,610.27万元,该项目通过首发上市[shàngshì]
        召募资金1,224.25万元,拟通过本次非果真刊行召募资金2,350.00万元用于补
        充该项目标投资。金额。“建设。项目”投资。总额。为3,836.02万元,该


        项目通过首发上市[shàngshì]召募资金300.00万元,拟通过本次非果真刊行召募资金
        3,500.00万元用于增补该项目标投资。金额。

        因此,申请人针对两个募投项目通过首发及本次非果真刊行累计召募
        的资金未高出该项目标总投资。金额。


        (二)“信息[xìnxī]化建设。项目”与“建设。项目”的尝试。进度

        遏制2015年尾,申请人已哄骗[shǐyòng]上次召募资金就“信息[xìnxī]化建设。项目”累计投
        入672.90万元,该项目尚未尝试。完成。。申请人治理层以为,为了提高本钱。
        节制能力、提拔整体营销治理、优化出产流程,信息[xìnxī]化建设。仍有继承尝试。的必
        要性。项目尝试。之后[zhīhòu],将实现。工程。项目和职员的考查,提高事情效率,加
        强对人力[rénlì]、财政、业务等的追踪治理,从而更有打算性地布置事情,更地
        哄骗[shǐyòng]资金,更地核算本钱。,促进[cùjìn]申请人在火速扩张。的大情况下一连康健发
        展。

        “建设。”项目拟在武汉、成都、西安、珠海建设。。遏制
        2015年尾,申请人尚未开始。就该项目。申请人治理层以为,连合今朝
        形势。及行业形态。,更好的使用已经形成。的资源上风,继承对项目
        举行。项目建成后,将加倍于申请人承接。上海省市的住宅[zhùzhái]全装修
        项目,可将必需由上海总部。消化的事情转而由来消化,不单
        提高项目运作能效,更是实现。申请人全装修市场。天下。结构的动作。因
        此该项目有继承尝试。的需要性。

        在思量公司[gōngsī]谋划和资金效率后,申请人对两个项目标投资。进度有
        所放缓。鉴于两个项目标需要性和努力感化[zuòyòng],申请人拟通过本次非果真发
        行增补资金,加速[jiāsù]两个项目标与尝试。。






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        公司[gōngsī]非果真刊行股票申请文件反馈意见。的复原说明》之刊行人签字盖印页】
        董事署名:
        朱 斌 陈 文 丛中笑
        周林林 吴绮敏 王亚民
        崔荣军 袁树民 黄一如
        代表[dàibiǎo]人署名:
        朱 斌
        上海全筑构筑团体股份公司[gōngsī](盖印)


        年 月 日


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        公司[gōngsī]非果真刊行股票申请文件反馈意见。的复原说明》之签字盖印页】
        保荐代表[dàibiǎo]人:
        吴小萍 陈振瑜
        内核卖力人:
        曾 信
        保荐业务卖力人:
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        国信证券股份公司[gōngsī]
        年 月 日



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